内衣行业市场竞争格局内衣行业消费趋势分析

  目前我国内衣占人均服装支出比重、女性内衣消费支出、消费频次方面仍处于较低位置,未来随着中国市场的成熟和女性价值观的改变,中国女性内衣市场将呈现爆发性增长。

  伴随着国内零售销售数据回暖,市场推测,服装行业线下零售流水增速将迎来边际改善。防疫政策优化后,居民出行愿望强烈,消费将进入趋势性修复阶段。传统的零售、纺织、服装等迎来修复空间。

内衣行业市场竞争格局内衣行业消费趋势分析

  目前我国内衣占人均服装支出比重、女性内衣消费支出、消费频次方面仍处于较低位置,未来随着中国市场的成熟和女性价值观的改变,中国女性内衣市场将呈现爆发性增长。

  中国内衣品牌市场参与者众多,各类品牌一起扩宽了行业天花板。目前市场上主要有都市丽人、曼妮芬、安莉芳、爱慕、古今等龙头品牌,还有华歌尔、黛安芬、维密等国外品牌,以及近年来出现的蕉内、Ubras、奶糖派、内外、有棵树等新兴内衣品牌,围绕着“舒适内衣”细分内衣产品,进一步刺激了市场的消费欲望和需求,推动了整体女性内衣行业的发展。其中,2021年中国女性内衣市场规模为1769亿。同时,内衣的品类也根据女性的穿戴需求不断发展和丰富,据不完全统计,目前女性内衣细分品类可达到200种以上。

  从产品发展趋势来看,女士内衣将朝着多元化、功能化的方向发展,绿色环保型、保健美体塑身型内衣将有更广阔的市场。近年来,蕉内、Ubras、奶糖派等主打“舒适”“无尺码”的新兴内衣品牌开始逐渐崭露头角,赛道竞争日趋激烈。

  在此阶段,中国内衣行业大多处于营销阶段。导致这一现象的原因可能也是内衣品类逐步细分和电商品牌崛起。中国女性内衣市场竞争不充分,行业发展未完全成熟,内衣品牌集中度较低。2021年,中国女性内衣市场前五品牌的市场占有率为8.9%。同时,随着电商的萌芽崛起,市场竞争开始变得白热化、多渠道,网商品牌不断崛起;如今的中国内衣时代已变成高度创新、规模化产业的生态链。

  根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国内衣行业供需分析及发展前景研究报告》显示:

  2021年中国女性内衣市场规模达1769亿元,相较2016年的1397亿元增长近27%,预计到2030年,市场规模有望达到4953亿元。

  从市场集中度来看,与发达国家相比,中国女性内衣市场竞争不充分,行业发展未完全成熟,内衣品牌集中度仍较低。从产品来看,目前市场中女性内衣产品众多,但产品的模杯、功能、面料、创新、品质等方面参差不齐,如部分新兴互联网内衣品牌主打单一品类,功能较为单一,仅满足女性的部分需求;部分内衣厂商为压低成本,存在面料、质量方面把控不足等问题;内衣行业贯标不统一,让消费者容易陷入选择混乱;整体内衣产品存在同质化现象等。

  作为女性的第二层肌肤,内衣往往能体现女性更深层次的消费需求。近年来,随着“新舒适主义”“悦己风”等潮流的盛行,女性内衣市场步入了全新时代,舒适感取代性感成为内衣产品的重要标签。

  消费者不断增长的多元化需求也为内衣行业注入了新的活力。在迈过千亿规模大关之后,女性内衣市场呈现出新锐玩家踊跃入场,传统玩家创新求变的态势,各大品牌追逐消费变革下的新增长机会。

  不同年龄、不同人生阶段、不同场景、不同心理状态,女性对内衣都存在不同的需求。针对个性化消费,内衣市场需求催生出大量的细分品类。运动内衣、少女内衣、孕哺内衣、背心式内衣等细分品类均深受女性消费群体的青睐。

  2021年,我国内衣占人均服装支出比重为10%,中国女性内衣人均消费支出40美元,人均消费频次为4次一年。不过,不同地域的女性对内衣需求也呈现一定差异。数据显示,一二线件左右内衣轮换,更追求舒适、高品质、时尚;三四线件左右内衣轮换,更追求功能、性价比和舒适。

  女性自我意识的提升与健康观念的转变,让女性消费者对穿戴舒适度的追求上了一个新台阶。舒适度更高的无钢圈品类和购买决策链更短的通杯尺码、无尺码品类成为内衣市场的新宠儿。

  唯品会平台的销售数据显示,2022年1月至今,“无钢圈内衣”搜索量同比增长38%,“无尺码内衣”搜索量同比增长64%;“无感”“无痕”“基本款”“背心式”等关键词取代“聚拢”“提升”成为内衣品类需求热词。

  近一半的消费者认为目前接触到内衣选购的专业度较低,由于消费者缺乏对自身和内衣知识系统性的认知,导致消费者无法正确判断对内衣的真正需求。从而易受到品牌营销、推荐、当下流行的外部影响而盲选。

  目前,部分新兴互联网内衣品牌主打单一品类,功能较为单一,仅满足女性的部分需求。部分内衣厂商为压低成本,存在面料、质量方面把控不足等问题。因此,消费者在选择内衣时应关注健康,根据自身的年龄、胸型、尺寸、穿着场景等需求科学选择专业内衣。

  更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国内衣行业供需分析及发展前景研究报告》。

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